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A história passasse em Sapporo, a cidade mais importante de Hokkaido, no tempo de um Japão em guerra e onde aquela cidade é um pedaço de paraíso, por a guerra ainda não a ter atingido. Chise é uma rapariga de 17 anos, é envergonhada e muito trapalhona. Ela tem um namorado,Shuuji, que ao inicio era só para ver como é que a coisa se ia dando. Aos poucos Chise e Shuji vão se conhecendo melhor e tornando-se mais próximos. Um dia Shuji estava a fazer compras com os amigos e a cidade é atacada via aérea. Por entre escombros, Shuji, vê uma luz no céu e segue-a. Enquanto a segue, presencia a morte de um amigo. Ele olha para o céu e persegue novamente aquela estranha luz, até que chega a um local que é novamente atacado. A luz desce para a frente dele e ele vê Chise. A sua querida namorada tinha-se tornado na arma mais mortal á face da Terra e conseguia aniquilar qualquer cidade num abrir e fechar de olhos. Agora, Shuji e Chise, têm de enfrentar o Japão em guerra para poderem estar juntos, já que Chise, como é uma arma de guerra é muito requesitada.
